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Millones de clientes de tarjetas de crédito no pueden pagar sus facturas y los prestamistas se están preparando para el impacto

abril 25, 2020


Millones de estadounidenses están omitiendo sus pagos con tarjeta de crédito ya que la pandemia de coronavirus los deja sin trabajo. Los bancos y otros prestamistas que durante años han dependido del alto gasto del consumidor para generar grandes ganancias se están preparando para luchar junto a sus clientes.
A medida que la economía se dispara, los pagos con tarjeta de crédito son uno de los primeros lugares donde aparecerán los efectos. Estos son a menudo los primeros préstamos que la gente deja de pagar cuando el dinero es escaso. Generalmente no tienen garantía, lo que significa que los prestamistas tienen pocos recursos si un prestatario deja de pagar.

Muchos grandes emisores de tarjetas, incluidos Capital One, Discover Financial Services y Synchrony Financial, permiten a los prestatarios suspender sus pagos con tarjeta de crédito durante un mes o más. Algunos reducen o cancelan los cargos por mora y los cargos por intereses, o incluso renuncian a porciones de los saldos de los clientes.
Estas suspensiones permitirán a algunos prestatarios mantenerse a flote, pero solo temporalmente. Las empresas y los analistas esperan que la morosidad y la morosidad se disparen más adelante este año. Los bancos y otros prestamistas solo pueden tomar préstamos pendientes durante tanto tiempo antes de enfrentar un cálculo también.

Las acciones de Discover y Synchrony han perdido más de la mitad de su valor en lo que va del año. Es mucho peor que el mercado en general, que ha caído alrededor del 12%, y los sectores menos expuestos a problemas de desempleo, como la tecnología, la atención médica y los bienes de consumo cotidianos.
Discover and Synchrony dijo esta semana que han permitido que cientos de miles de prestatarios difieran los pagos, incluidos muchos clientes de tarjetas de crédito. Según el informe de Nilson, Capital One, que tiene alrededor de 120 millones de cuentas de tarjetas de crédito en los Estados Unidos, ha registrado el 1% de sus cuentas de tarjetas activas en programas de transferencia. Los tres bancos son un buen indicador de la salud financiera de un grupo de consumidores estadounidenses. Discover y Synchrony generalmente no comercializan clientes ricos, y Capital One tiene una gran cantidad de clientes con calificaciones crediticias menos que excelentes.
Los bancos esperan que retrasar los pagos ahorre tiempo a la economía para recuperarse y permita a los consumidores volver a la normalidad. Pero para las personas que no saben cuándo volverán a trabajar, probablemente no sea suficiente. Muchos estadounidenses ya estaban abrumados incluso antes de la pandemia, tocando tarjetas de crédito y otras deudas en niveles récord para mantenerse al día con los costos vertiginosos de matrícula, atención médica, vivienda y más.
Discover, Capital One, American Express Co., JPMorgan Chase & Co. y otros emisores de tarjetas han recaudado miles de millones de dólares adicionales para prepararse para posibles pérdidas de préstamos.
"Claramente hemos experimentado un deterioro significativo", dijo Roger Hochschild, CEO de Discover, en una entrevista. "Fue muy rápido y cataclísmico".
Algunos prestamistas también están ajustando el crédito disponible para nuevos solicitantes o clientes existentes.
Los bancos, incluidos Citigroup Inc., Discover and Synchrony, detienen las tarjetas de crédito que no se han utilizado durante mucho tiempo o reducen los límites de gasto. Las compañías dicen que estaban tomando estos pasos antes de la pandemia para reducir el riesgo. Pero estas medidas también podrían dejar a algunos prestatarios sin acceso al crédito cuando más lo necesitan.
Sin embargo, los pagos perdidos no son el único problema para los emisores de tarjetas.
El gasto en tarjetas en viajes y otras categorías está disminuyendo, lo que significa que los bancos no obtendrán tantos ingresos de las tarifas de deslizamiento que reciben cuando los consumidores pagan con tarjetas. Y debido a que las personas que hacen pedidos a domicilio no compran, muchas gastan menos en tarjetas de crédito de lo que tienen en la tienda. Este es un problema para los emisores especializados en tarjetas de tiendas, especialmente Synchrony y Alliance Data Systems.
"Durante los próximos dos años más o menos, hasta que todo se resuelva, [las tarjetas de crédito] serán mucho menos rentables y más riesgosas", dijo Brian Riley, director de servicios de asesoramiento de crédito en el Grupo Asesor de Mercator. .
Una versión extendida de esta historia aparece en WSJ.com