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Estos consejos sobre dinero e inversiones pueden ayudarlo a saber cuándo es el momento de poseer acciones o retirarse.


No se pierda estas mejores características de inversión y dinero:

Estas historias sobre dinero e inversiones, populares entre los lectores de MarketWatch durante la semana pasada, pueden ayudarlo a detectar las señales que pueden estar afectando su cartera en lo que se perfila como un cambio de verano para la economía y los mercados financieros de EE. UU.

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Aquí hay cinco acciones para poseer para construir la red 5G


Apple finalmente ha lanzado iPhones 5G. Esto indica un esfuerzo de varios años para crear redes 5G funcionales. Quizás esté pensando que la mejor manera de jugar esta tendencia es enfocarse en los jugadores más grandes en la infraestructura de red, pero algunas pequeñas empresas pueden ser muy gratificantes para los inversores.

Jamie Cuellar, quien co-administra el Buffalo Small Cap Fund
BUFSX,
+ 0,31%
,
nombró a cinco empresas que espera beneficiarse de la "mayor demanda de ancho de banda de comunicación", incluido 5G, en los próximos años.

El lanzamiento de 5G se ha promocionado durante mucho tiempo, pero la nueva tecnología, que moverá datos a 100 veces la velocidad de las redes 4G actuales
AAPL,
-0,61%

El lanzamiento de dos teléfonos iPhone habilitados para 5G esta semana, con precios iniciales sin cambios con respecto a los iPhones del año pasado, subraya la rapidez con la que aumentará la demanda de redes más rápidas.

Aquí hay cinco empresas de pequeña capitalización que, según Cuellar, están preparadas para aprovechar un "buen entorno de gasto de varios años" para construir una red 5G, enumeradas en orden alfabético. Desplácese hacia abajo en la tabla para ver todos los datos.

Empresa

Teleimpresora

Rentabilidad total – 2020 al 13 de octubre

Capitalización de mercado. (en millones de dólares)

Relación precio / beneficio a plazo

Cambio estimado en ventas – calendario 2020

Evolución de las ventas – calendario 2019

Adtran Inc.

ADTN,
-0,46%

12%

$ 520

42,0

-5%

0%

Calix Inc.

CENIZA,
+ 4,56%

144%

$ 1,198

31,6

14%

-4%

Ciena Corp.

CIEN,
+ 0,88%

-2%

$ 6.432

16,7

-2%

13%

Inphi Corp.

IPHI,
-0,48%

66%

$ 6.392

35,6

87%

24%

Lumentum Holdings Inc.

LIGERO,
-0,43%

5%

$ 6.268

14,8

-1%

31%

Fuente: FactSet

Puede hacer clic en los tickers para obtener más información sobre cada empresa.

Las cinco acciones están en manos del Buffalo Small Cap Fund, calificado con cuatro estrellas (de cinco) por Morningstar. Se espera que solo dos de los cinco registren mayores ventas para todo 2020, mientras que tres registraron aumentos de dos dígitos el año pasado.

Aquí hay más información sobre los cinco, seguida de un resumen de las opiniones expresadas por los analistas de Wall Street (también conocido como el lado de la venta).

Adtran

Durante una entrevista, Cuellar llamó a Adtran Inc.
ADTN,
-0,46%

"La mejor manera de capitalizar las ganancias de las acciones de Huawei en Europa, si ocurren". Huawei Technologies se ha visto sometida a una tremenda presión por parte de la administración Trump, así como de muchos otros países, debido a preocupaciones de seguridad de la red y los vínculos de la empresa con el gobierno chino.

Cuellar llamó a Adtran "de una historia de 2021" porque espera que el gasto en red "aumente" entre los clientes más grandes de la compañía, incluido BT Group PLC.
BT.A,
-0,61%
,
Deutsche Telekom AG
DTE,
-0,24%

DTEGIE,
-0,49%

y naranja
NARANJA
-0,96%
.

Calix

Calix Inc.
CENIZA,
+ 4,56%

podría beneficiarse de un mayor gasto de los pequeños proveedores regionales de servicios de banda ancha en los Estados Unidos, dijo Cuellar. La compañía ha agregado servicios de software en los últimos años y los ingresos por sistemas están creciendo mucho más rápido que las ventas de hardware. Este cambio significa no solo mejores márgenes de ganancias, sino una "expansión múltiple" esperada para la acción, dijo.

Ciena

Ciena Corp.
CIEN,
+ 0,88%

opera redes ópticas y Cuellar cree que la compañía es otro beneficiario del abandono global de Huawei.

La acción se desplomó un 24% el 3 de septiembre, luego de que el CEO Gary Smith advirtiera en la llamada de ganancias de la compañía que una caída en el gasto de los clientes provocada por la crisis del coronavirus. perjudicaría los ingresos de "los próximos trimestres", y el precio no se ha recuperado. Pero Smith agregó que la demanda de acceso de banda ancha estaba creciendo a una tasa anual del 25% al ​​30%, lo que significa que los clientes de Ciena eventualmente se verían obligados a aumentar sus gastos.

Cuéllar dijo que las acciones son "bastante atractivas" después de la caída. Describió la oferta de servicios de Ciena como "suficientemente amplia" y dijo que la tecnología de la empresa era "dominante" en la calidad de su ingeniería en comparación con sus pares.

Inphi

Inphi Corp.
IPHI,
-0,48%

suministra componentes a empresas que fabrican equipos de red para operadores de telecomunicaciones y operadores de centros de datos. Cuellar lo llamó "un nombre de mayor crecimiento que tiene el mejor historial de ciclo de producto en el espacio".

Inphi tiene la relación precio-beneficio de futuros más alta de la lista, pero en este mercado los inversores claramente están dando una prima al crecimiento de las ventas de dos dígitos. Cuellar dijo que la gerencia de Inphi espera que el gasto en 5G de sus clientes se dispare en 2022.

Lumentum

Lumentum Holdings Inc.
LIGERO,
-0,43%

vende componentes ópticos y 3D en todo el mundo, incluidos los sensores láser utilizados en los iPhones. Cuellar dijo que la empresa estaba dejando negocios de bajo margen y fabricando "productos de muy alto valor con menos competencia".

Aquí hay un resumen de las calificaciones de los analistas comerciales y los objetivos de precios para el grupo:

Empresa

Teleimpresora

Compartir reseñas de compra

Comparte notas neutrales

Precio de cierre – 14 de octubre

Precio objetivo de consenso

Potencial alcista implícito de 12 meses

Adtran Inc.

ADTN

43%

57%

$ 10.84

$ 13.90

28%

Calix Inc.

CENIZA

100%

0%

$ 19.50

$ 23,60

21%

Ciena Corp.

CIEN

79%

21%

$ 41.68

53,44 $

28%

Inphi Corp.

IPHI

88%

12%

$ 123.08

148,31 $

21%

Lumentum Holdings Inc.

LIGERO

88%

12%

$ 83.06

$ 102.50

23%

Fuente: FactSet

No falte:Su cartera no es tan diversa como podría pensar, a menos que utilice esta poderosa estrategia

Aquí hay un caso alcista para poseer bonos ahora, incluso con rendimientos cercanos a cero


Las tasas de interés son tan propensas a bajar como a subir. A muchos de ustedes les resultará difícil aceptar esto. La narrativa casi universal en estos días es que, debido a que las tasas de EE. UU. Están en máximos históricos, cerca de cero, de hecho, su trayectoria es indudablemente positiva. Los bonos, a su vez, sufrirán.
Pero esta retórica ampliamente difundida ignora tanto la inflación como los impuestos. Una vez que lo hace, queda claro que las tasas de interés ni siquiera se acercan a niveles históricamente bajos, como puede ver en el cuadro a continuación.

Entonces, si ha evitado los bonos pensando que las tasas subirán, es posible que desee reconsiderarlo.
Lirio: Estas son sus posibilidades de que las acciones superen a los bonos en los próximos 20 años

Estas conclusiones surgieron de mi aplicación del conocimiento de la investigación publicada hace dos años por la Oficina Nacional de Investigación Económica. Sus autores fueron Daniel Feenberg, investigador asociado de NBER; Ivo Welch, profesor de finanzas en UCLA, y Clinton Tepper, estudiante de doctorado en finanzas en UCLA. Actualicé su análisis con datos actuales.
Esta no es la primera vez que informo sobre las implicaciones de su investigación sobre las inversiones. La ocasión más reciente fue a principios de mayo, cuando el Tesoro a un año cayó un 0,16%. La tasa comparable hoy es del 0,14%. Desde entonces, otras partes de la curva de rendimiento también han bajado, lo que es positivo para los inversores en bonos. Desde la publicación de esta columna a principios de mayo, el Vanguard Total Bond Market Index Fund
VBMFX,
-0,17%

obtuvo un rendimiento del 3,3% mientras que el ETF iShares Core U.S. Aggregate Bond
AGG
-0,09%

ganó 3,1%.
La mayoría de los inversores en bonos reconocen por qué es importante centrarse en las tasas de interés posteriores a la inflación, aunque muchos solo lo hacen cuando se les recuerda. Por ejemplo, mirando un gráfico histórico de la tasa del Tesoro a un año, la mayoría de mis clientes se babean al notar que a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 esta tasa aumentó a más del 15%. – más de 100 veces el nivel actual.
Sin embargo, olvidan que la inflación también era de dos dígitos en ese entonces. En términos reales (después de la inflación) más que en términos nominales, la tasa del Tesoro a un año en ese momento era en realidad más baja que en la actualidad. Ignorar la inflación es ser culpable de lo que los economistas llaman la "ilusión del dinero" (o la ilusión de la inflación).
Incluso menos inversores en bonos se están centrando en el impacto de los impuestos. Pero los autores de esta nueva investigación muestran que el mercado tiene en cuenta los impuestos al establecer las devoluciones. Por lo tanto, es importante que hagamos lo mismo al evaluar la posición de las tarifas en un contexto histórico.
Al aplicar la metodología de ajuste de los investigadores, la tasa actual del Tesoro a un año, ajustada por inflación e impuestos, es menos 1,1%. Esto está justo por debajo del promedio de las últimas dos décadas, menos 0,9%. (Para los estadísticamente inclinados: el rendimiento actual de la tesorería a un año después de impuestos y después de la inflación es solo 0.29 de una desviación estándar por debajo del promedio de dos décadas. Por lo general, algunos La cosa no se considera significativamente diferente de la media a menos que sea dos desviaciones estándar por encima o por debajo de la media.)
El corolario de esta investigación es que no debemos apresurarnos a asumir que el mercado de bonos está equivocado. Me sorprende la cantidad de inversores que admiten fácilmente que no pueden ganarle al mercado de valores, pero luego predicen con seguridad que las tasas de interés subirán. Este es el equivalente funcional, por supuesto, de pensar que pueden ganarle al mercado de bonos.
Nunca debemos olvidar que el mercado de bonos es incluso más grande que el mercado de valores y posiblemente más eficiente. Algunos de los mejores y más brillantes de Wall Street están haciendo apuestas altamente apalancadas sobre los movimientos de las tasas de interés por debajo de un punto básico (centésima parte del uno por ciento). Si todavía existe la posibilidad de que usted tenga razón y el mercado esté equivocado, siempre debe preguntarse qué cree que sabe sobre las tasas de interés que el resto del mercado de bonos desconoce.
Mark Hulbert es un colaborador habitual de MarketWatch. Sus notas Hulbert siguen los boletines informativos de inversión que pagan una tarifa fija para ser auditados. Se puede llegar a las mark@hulbertratings.com
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