A medida que nos acercamos al final de 2019, es hora no solo de las listas de fin de año, sinodécada listas.
Las acciones estadounidenses han experimentado lo que se puede llamar una excelente década. MarketWatch presentará una serie de artículos prospectivos basados en la acción de la última década. Hoy miramos hacia atrás.
El promedio industrial Dow Jones
Dow Jones, -0,08%
rendimiento 165% (dividendos reinvertidos) y el índice S & P 500
SPX, + 0.06%
del 244% desde finales de 2009 hasta el 5 de diciembre de 2019. No estamos a finales de 2019, pero si lo fuéramos, y si esos números fueran exactos, la tasa de crecimiento anual compuesta del Dow Jones sería del 10,2%. Para el S & P 500, sería del 13,2%.
Este rendimiento promedio del S & P 500 está muy por encima del promedio del 10% para el período de casi 100 años desde el 30 de junio de 1927 hasta el 30 de septiembre de 2019, el período más largo disponible para la investigación personalizada.
Durante la última década, hemos revisado todo el S & P 500, tal como está constituido actualmente, para determinar las existencias con mejor rendimiento. De las 500 empresas, 46 han negociado en su forma actual durante menos de 10 años, por lo que están excluidas.
Aquí hay una lista de compañías con las acciones con mejor desempeño, con dividendos reinvertidos, desde finales de 2009 hasta el 5 de diciembre:
| negocios | teletipo | FactSet Industry Category | Rentabilidad total – 2010 | Rentabilidad total: del 31 de diciembre de 2009 al 5 de diciembre de 2019 | Años clasificados entre los 10 mejores artistas |
| Netflix Inc. |
NFLX, + 0,30% |
TV por cable / satelital | 219% | 3,767% | 3 |
| MarketAxess Holdings Inc. |
MKTX, -0.83% |
Bancos / corredores de inversión | 52% | 3,182% | 2 |
| Abiomed Inc. |
BDMV, -1,64% |
Especialidades Medicas | diez% | 2,121% | 3 |
| TransDigm Group Inc. |
TDG + 0.23% |
Aeroespacial y Defensa | 52% | 2,065% | 0 |
| Broadcom Inc. |
AVGO, -0,14% |
Semiconductores | 56% | 1,919% | 1 |
| Align Technology Inc. |
ALGN, + 0.32% |
Especialidades Medicas | diez% | 1,458% | 1 |
| United Rentals Inc. |
URI -0,03% |
Finanzas / Alquiler / Arrendamiento | 132% | 1,434% | 1 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. |
REGN, -0.61% |
biotecnología | 36% | 1,430% | 2 |
| Ulta Beauty Inc. |
ULTA, -2,58% |
Tiendas Especializadas | 87% | 1,233% | 1 |
| Amazon.com Inc. |
AMZN, + 0,68% |
Internet minorista | 34% | 1,209% | 1 |
| Extra Space Storage Inc. |
EXR, -0,68% |
Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria | 55% | 1,166% | 1 |
| Constellation Brands Inc. Clase A |
STZ, -1.00% |
Bebidas: alcohólicas | 39% | 1,124% | 0 |
| Nvidia Corp. |
NVDA, + 0,68% |
Semiconductores | -18% | 1,117% | 2 |
| Take-Two Interactive Software Inc. |
TTWO, -2,21% |
Productos recreativos | 22% | 1,114% | 1 |
| Ross Stores Inc. |
ROST, + 0.04% |
Ropa / calzado al por menor | 50% | 1,081% | 0 |
| Fortinet Inc. |
FTNT, + 0.51% |
Comunicaciones por computadora | 84% | 1,079% | 1 |
| Mastercard Inc. Clase A |
Massachusetts + 0.14% |
Finanzas / Alquiler / Arrendamiento | -12% | 1,078% | 1 |
| Charter Communications Inc. Clase A |
CHTR, + 1.16% |
TV por cable / satelital | diez% | 1,077% | 0 |
| O & # 39; Reilly Automotive Inc. |
ORLY, -1,27% |
Tiendas Especializadas | 58% | 1,060% | 1 |
| Cintas Corp. |
CTAS, -0,29% |
Otros servicios al consumidor | 11% | 1,053% | 0 |
| Fuente: FactSet | |||||
Puede hacer clic en los tickers para obtener más información sobre cada empresa.
La columna de la derecha muestra la cantidad de veces que cada título se ha clasificado entre los 10 mejores resultados en los últimos 10 años (incluidos 2019 y 5 de diciembre).
Netflix
NFLX, + 0,30%
está muy por delante del paquete, con un rendimiento espectacular del 3.767%. Esto se traduce en una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 44.1%. Amazon.com
AMZN, + 0,68%
ocupa el décimo lugar y su retorno del 1209% se traduce en una TCAC del 29,3%. Manzana
AAPL, -0.49%
ocupó el puesto 28, con un rendimiento total del 899% y una TCAC del 25,9%.
Es interesante observar que algunos de los mejores artistas en 10 años no estuvieron entre los 10 mejores en un año determinado. TransDigm
TDG + 0.23%,
por ejemplo, ocupa el cuarto lugar, con un rendimiento del 2,067% (CAGR del 36%). La compañía tiene una ventaja muy importante en la industria aeroespacial: una gran barrera para la entrada en el mercado de repuestos especializados para aviones. En abril, Will Muggia, de Westfield Capital Management, nombró a TransDigm "la mejor empresa administrada en Estados Unidos".
Los sectores
Así es como se desempeñaron los 11 sectores del S & P 500 desde finales de 2009 hasta el 5 de diciembre de 2019, con reinversión de dividendos, según FactSet:
| Sector S & P 500 | Rentabilidad total: del 31 de diciembre de 2009 al 5 de diciembre de 2019 |
| proceso de datos | 390% |
| Consumidor discrecional | 381% |
| Cuidado de la salud | 287% |
| industrial | 242% |
| Bienes de consumo | 205% |
| Finanzas | 204% |
| Utilidades | 204% |
| Servicios de comunicacion | 151% |
| material | 134% |
| energía | 31% |
| Fuente: FactSet | |
Ganadores 2019 – hasta ahora
Estas son las 20 principales acciones de S & P 500 para 2019 hasta el 5 de diciembre:
| negocios | teletipo | FactSet Industry Category | Rentabilidad total – 2019, hasta el 5 de diciembre | Rentabilidad total: del 31 de diciembre de 2009 al 5 de diciembre de 2019 | Años clasificados entre los 10 mejores artistas |
| Advanced Micro Devices Inc. |
AMD, + 0,33% |
Semiconductores | 115% | 310% | 3 |
| Lam Research Corp. |
LRCX, -0,30% |
Equipo de producción electrónica | 98% | 632% | 1 |
| Xerox Holdings Corp. |
XRX, + 0.37% |
Periféricos de computadora | 96% | 122% | 1 |
| Target Corp. |
TGT + 1.26% |
Tiendas Especializadas | 95% | 241% | 1 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. |
CMG, + 0.19% |
restaurantes | 90% | 818% | 3 |
| Coty Inc. Clase A |
COTY, -0,63% |
Hogar / cuidado personal | 87% | N / A | 1 |
| KLA Corp. |
la KLAC, -0,43% |
Equipo de producción electrónica | 85% | 629% | 1 |
| Copart Inc. |
CPRT, -1.00% |
Varios servicios comerciales | 85% | 851% | 1 |
| Arconic Inc. |
ADNc, + 0.00% |
aluminio | 82% | N / A | 1 |
| MarketAxess Holdings Inc. |
MKTX, -0.83% |
Bancos / corredores de inversión | 82% | 3182% | 2 |
| MSCI Inc. Clase A |
MSCI, + 0.05% |
Publicación Financiera / Servicios | 79% | 770% | 1 |
| ANSYS Inc. |
ANSS, + 0.32% |
Software suministrado | 77% | 480% | 0 |
| TransDigm Group Inc. |
TDG + 0.23% |
Aeroespacial y Defensa | 76% | 2,065% | 0 |
| Qorvo Inc. |
QRVO, + 2.85% |
Semiconductores | 74% | 445% | 1 |
| Applied Materials Inc. |
AMAT, + 0.52% |
Maquinaria industrial | 74% | 393% | 1 |
| Leidos Holdings Inc. |
LDOS, + 0.18% |
Servicios de tecnología de la información | 73% | 212% | 0 |
| Global Payments Inc. |
GPN + 0.71% |
Servicios de procesamiento de datos | 72% | 560% | 1 |
| Fortune Brands Home & Security Inc. |
FBHS, -0.62% |
Productos de construcción | 71% | N / A | 0 |
| Apple Inc. |
AAPL, -0.49% |
Equipo de telecomunicaciones | 71% | 899% | 0 |
| Tyson Foods Inc. Clase A |
TSN + 0.28% |
Comida: carne / pescado / lácteos | 71% | 723% | 0 |
| Fuente: FactSet | |||||
Una vez más, la columna de la derecha muestra cuántas veces cada acción ha estado entre los 10 mejores en los últimos 10 años individuales (incluido 2019) hasta el 5 de diciembre.
No falte: Estos números le dirán si su stock tecnológico es un dinosaurio andante o un ave de rapiña rápida.
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