El pronóstico es normalmente bastante difícil. Durante una pandemia? Olvida eso.
Sin embargo, si miramos hacia atrás al colapso de las puntocom, los ataques del 11 de septiembre de 2001 y sus consecuencias que empeoraron su impacto, y la crisis financiera de 2008, hay un hilo común: las recesiones y las crisis finalmente se aceleran La transición a la economía digital.
Y una de las consecuencias del coronavirus es cada vez más fácil de ver: un aumento en la computación en la nube y la demanda de ancho de banda con implicaciones positivas para muchas partes de la industria tecnológica.
Si bien las escuelas, los comercios minoristas, las instalaciones recreativas y los locales comerciales están cerrados y los viajes casi se detienen, las personas pasan mucho más tiempo en casa. El aumento resultante en el trabajo remoto, la videoconferencia y la transmisión, el aprendizaje a distancia y los juegos en línea pesa mucho en la computación en la nube. El comportamiento cambia y podría quedarse.
Salto de tráfico
Telecom Italia informó un aumento del 70% en el tráfico, en gran parte impulsado por niños que juegan Fortnite. Netflix
NFLX + 8,24%,
YouTube y Amazon Prime están acelerando las velocidades de video para contrarrestar un aumento en la transmisión a pedido desde la Unión Europea. En el Reino Unido, BT PLC dijo que la demanda diaria en su red fija aumentó del 35% al 60% la semana pasada, mientras que en los EE. UU. Verizon
VZ -2,88%
informó un aumento del 75% en el uso de videojuegos desde el inicio de la cuarentena automática, así como un aumento del 20% en el tráfico general.
Esta puede ser la punta del iceberg, ya que varios estados emiten órdenes de refugio en el sitio, que actualmente restringen el movimiento de aproximadamente 80 millones de residentes de los EE. UU.
Racionamiento de aplicaciones
Aunque la capacidad de TI se puede cambiar regionalmente y la demanda de carga de trabajo varía con el tiempo: televisión y juegos por la noche, aplicaciones comerciales durante el día, un pico de uso prolongado y pronunciado podría conducir a Amazon Web Services, Microsoft
MSFT -1.00%
Azure y Alphabet
GOOG, -1,46%
GOOGL, -1,32%
Google Cloud favorece aplicaciones como la banca y la atención médica en lugar de juegos y transmisión de video, lo que crea un potencial para niveles de precios superiores.
También muestra una necesidad cada vez mayor de mucha más potencia informática en los albores de la era de Internet de las cosas, con el potencial de billones de dispositivos inteligentes y conectados. y siempre conectado
La capacidad no se puede agregar fácilmente durante la noche. Según Next Platform, el mercado de servidores en la nube era de alrededor de un millón de unidades en el cuarto trimestre de 2019, y en una estimación aproximada de Amazon.com
AMZN + 3.07%
Por lo general, puede agregar alrededor de 2,000 servidores al día, o un millón al año, para satisfacer la creciente demanda y reemplazar la infraestructura obsoleta. Si el tráfico se duplicara en unas pocas semanas, este número de instalaciones podría aumentar aproximadamente 10 veces para mantener el mismo búfer y alcanzar la capacidad máxima. Claramente, no es fácil aumentar la producción y las pruebas de componentes para hacer frente a tal aumento, especialmente cuando China recién comienza a recuperarse de la pandemia.
Chip Boost
Incluso con la deflación de los precios de los componentes y servicios en la nube, ampliar los volúmenes es un buen augurio para Intel en el corto plazo
INTC + 8,18%,
que representa alrededor del 90% de los chips de servidor y Microdispositivos avanzados
AMD + 5.12%,
que proporciona gran parte del resto, con los fabricantes de memoria Micron Technology
MU, + 5.93%
y Samsung Electronics
SSNLF, + 0.00%,
con nvidia
NVDA + 3.37%,
que proporciona tarjetas gráficas para alimentar todos estos juegos de IA y cargas de trabajo en la nube.
A medida que intenta reducir su dependencia de Intel y AMD, Amazon ha construido un chip de servidor Graviton 2 internamente utilizando una arquitectura ARM Holdings que es muy adecuada a las necesidades de AWS, mientras que Ampere Computing también diseñó un chip basado en ARM. Esto podría ayudar a ARM, propiedad de Softbank, cuyos semiconductores alimentan principalmente los teléfonos móviles de la actualidad, a lograr el progreso que hasta ahora se ha perdido en el espacio cinco del servidor años después de alcanzar una participación del 25% para 2020.
Beneficios para empleados
Lejos del hardware, parece lógico que otros posibles beneficiarios de una transición acelerada a la computación en la nube causada por la epidemia de COVID-19 puedan provenir de fabricantes de software colaborativos como Microsoft, que dijo que los usuarios activos diarios de su plataforma Teams habían aumentado en un 37.5% para llegar a 44 millones el 18 de marzo una semana antes, con Atlassian, Zendesk
ZEN -2.00%
y Adobe
ADBE, + 4.04%
Document Cloud. Proveedores de seguridad y protección de identidad como Okta
OKTA + 2.56%,
Tecnologías SailPoint
VELA + 3.43%
y el software CyberArk
CYBR, + 0.09%
También puede beneficiarse.
Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, el objetivo es poner firmemente esta crisis humanitaria y económica en el espejo retrovisor mientras contemplamos la continua transformación digital de la economía, impulsada por un cambio acelerado hacia la nube.
Brad Slingerlend es el autor del boletín SITALWeek y cofundador de NZS Capital, una compañía de inversión.