Las ventajas de los fondos indexados incluyen la diversificación y el bajo costo. Pero las compensaciones que los inversores soportan es que estos fondos se están inclinando hacia el mercado, como lo hicieron la semana pasada.
A pesar del fuerte repunte del lunes en el mercado estadounidense, algunos inversores pueden no tener la paciencia (o el estómago) para sentarse hasta que el mercado actúe. Para ser claros, un fondo de referencia para el S&P 500
SPX, + 4.60%
Probablemente sigue siendo una gran apuesta a largo plazo. Las existencias pueden ponerse difíciles durante varios meses, pero tienden a subir durante varios años.
Si absolutamente tiene que actuar ahora y quiere protegerse de la pérdida o ganar dinero en medio del caos, aquí hay cinco fondos negociados en bolsa que siguen estrategias alternativas a solo comprar y mantenimiento del mercado.
1. Baja volatilidad: ETF de baja volatilidad Invesco S&P 500
Cabe señalar que el ETF de baja volatilidad Invesco S&P 500
SPLV, + 5.11%
tropecé la semana pasada junto con el S&P 500 en general. Sin embargo, con una pérdida de alrededor del 6% desde el comienzo del año frente a una caída de alrededor del 9% para el S&P 500, el ETF está dando un paso como un fondo indexado. común.
Muchos fondos afirman ser de "baja volatilidad", pero el producto Invesco se encuentra entre los más establecidos; comenzó a cotizar a principios de 2011 y tiene casi $ 12 mil millones en activos. También es uno de los fondos de bajo vuelo más asequibles, con un gasto. Su estrategia simple es invertir en las 100 acciones más estables del S&P 500 en función de la volatilidad lograda en los últimos 12 años. meses.
La cartera incluye la utilidad Duke Energy
duk, + 5.42%
y el gigante consumidor PepsiCo
DINÁMICO, + 4.20%
. El fondo también se reequilibra regularmente para garantizar que ninguna acción se vuelva demasiado influyente; En la actualidad, ninguna acción representa más del 1.3% de la cartera.
2. Short S&P 500: ProShares Short S&P 500 ETF
Si está interesado en una estrategia a corto plazo para usar en un mercado en declive, entonces ProShares Short S&P 500 ETF
SH, -4,63%
Vale la pena el desvío. Es el fondo 'inverso' más grande, diseñado para moverse en la dirección opuesta al índice de referencia de gran capitalización de EE. UU. Entonces, mientras que el fondo típico de S&P 500 perdió alrededor del 9% la semana pasada, el ETF ProShares ganó alrededor del 9%.
Este fondo tiene inconvenientes obvios. Si el mercado continúa creciendo de manera constante, obviamente perderá dinero. Además, el ETF ProShares se mueve diariamente frente al S&P 500; con el tiempo, a medida que las devoluciones se agravan y las tarifas se suman, es posible que no haya una relación inversa 1: 1 entre el S&P 500 y el rendimiento de este fondo.
Sin embargo, con $ 2,1 mil millones en activos y gastos de 0,89 por año, es un vehículo popular para comerciantes tácticos e inversores a largo plazo para quienes ProShares ETF es una póliza de seguro de cobertura o baja.
3. Acciones largas / cortas: First Trust acciones largas / cortas ETF
First Trust Long / Short Equity ETF
FTLs, + 3.64%
es un gran ejemplo de un ETF que es un poco más sofisticado que solo apostar. El fondo toma posiciones largas en acciones que le gustan, como Stanley Black & Decker
SWK, -0.41%
y le faltan nombres que no le gustan, como Chevron
CLC + 3.48%
El ETF de First Trust recientemente sufrió un duro golpe, ya que su estrategia está dividida, dos tercios de las inversiones son largas y solo un tercio cortas. El fondo registra una pérdida neta menor después de la carnicería de la semana pasada y, lo que es más importante, tiene la capacidad de reducirse por completo al 50% si los gerentes ven signos de problemas e incluso ponen algunos activos en efectivo . Este enfoque de fondo de cobertura hace que el ETF sea mucho más ágil que un fondo de renta variable de primera clase.
Lanzado en 2014, el ETF First Trust Long / Short Equity tiene una sólida base de inversores con $ 260 millones bajo administración. Una gestión sofisticada requiere una estructura de comisiones bastante elevada, 1,59% anual, por lo que este fondo puede utilizarse mejor para cobertura a corto plazo o apuestas tácticas en lugar de una cartera básica.
4. Rastreador de estrategias múltiples: IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Ofrecido por el brazo de inversión de New York Life, el ETF IQ Hedge Multi-Strategy Tracker
IAQ, + 0.63%
está fuera de lo común. Poco importa. Es uno de los fondos tácticos más antiguos, lanzado en marzo de 2009, con más de $ 810 millones en activos.
El IQ Hedge ETF está diseñado para buscar retornos ajustados al riesgo de varias maneras, incluida la exposición a acciones estadounidenses largas / cortas como FTLS, pero también acciones de mercados desarrollados y emergentes, renta fija y un “ `fondos de fondos & # 39; # 39;. La cartera actualmente incluye aproximadamente 450 valores, incluidos iShares, SPDR y Vanguard ETFs.
Las tarifas son altas, de 0,80 por año, pero QAI ofrece exenciones que reducen ligeramente los gastos operativos brutos para suavizar el golpe. Sería extremadamente difícil replicar esta estrategia general por su cuenta, incluso si en teoría puede acceder a estos fondos individualmente, y muchos inversores claramente encuentran atractivo este enfoque de transferencia dada la gran base de activos del activo. 39; ETF.
5. Oro: ETF de oro estándar de Aberdeen
El oro es una inversión popular y accesible para retornos no correlacionados. Ciertamente, el oro no es una "reserva de valor" garantizada, como dicen algunos. Este activo duro ha tenido un rendimiento inferior a las acciones a largo plazo y ha experimentado muchos períodos de fuerte disminución en el valor. Sin embargo, no se puede negar que el oro es una de las clases de activos menos vinculadas a las acciones estadounidenses. El oro puede moverse de forma independiente, actuando como una cobertura contra las caídas del mercado o incluso subiendo en un mercado difícil para otras inversiones tradicionales.
SPDR Gold Shares ETF
GLD, + 0.55%
es la oferta de oro más popular, con activos totales de aproximadamente $ 47 mil millones. Pero el ETF de acciones físicas de oro estándar de Aberdeen similar
SGOL, + 0.59%,
con $ 1.5 mil millones en activos, sigue el lingote de oro a un costo menor. Vea un gráfico a largo plazo de las ofertas de SPDR y Aberdeen y verá que siguen casi exactamente, excepto por la pequeña ventaja del fondo Aberdeen gracias a gastos ligeramente menores de 0.17% por año.
SPDR Gold Shares es el gran perro. Pero los activos de Aberdeen están creciendo rápidamente, por una buena razón. Si quieres jugar oro, ¿por qué no hacerlo de la manera más rentable?
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